Aandelen bijhouden met Excel

Laatste reactie 22/11/2020 12:30 door Leendert-Jan
· Markeren als ongelezen
steven Schulkes 7 maanden geleden geplaatst
Beste mede beleggers, 

Vergeleken met de meeste van jullie ben ik nog een groentje en dus zoekende naar de beste tools om vertrouwd te raken in deze leuke spannende wereld.

Inmiddels ben ik actief met De Giro en volg de trant met Tradingview. Dit zijn natuurlijk allemaal mooie moderne tools maar soms zie je door alle toeters en bellen het bos niet meer 😄.

Nu zou ik mijn aankopen ook graag in Excel willen bijhouden. Hierbij denk ik aan aantallen, aankoop prijs datum aankoop, verkoopdatum rendement berekening enz.

Heeft er iemand een tip of heeft er iemand al iets moois gemaakt in Excel om je aandelen goed te volgen?

Dan houd ik me graag aanbevolen.

Alvast dank voor de reacties!

Groet Steven
Beste antwoord — gekozen door Harm van Wijk
Mohsin Mukhtar 7 maanden geleden geplaatst
Hi Steven, ik heb het gevoel dat je een iets simpelere sheet zocht, deze heb ik gemaakt.
Uiteraard kun je het verder naar eigen inzicht uitbreiden, kijk er even naar dan hoor ik graag je feedback.
reactie op @mohsin:
steven Schulkes Hoi Mohsin, 

Is idd een duidelijk overzicht! dank voor het delen en de inspiratie. Ik ga hier zeker ook mee aan de slag, een beetje van dit en een beetje van dat en dan moet het toch wel wat worden.

Groet
7 maanden geleden

Beantwoorden

Alfred Antwerpen Beste Mohsin,

Ik ben je Excel sheet gaan gebruiken, nu heb ik aandelen in US dollar gekocht via Mexem die krijg ik er nu niet lekker in. Mexem geeft niet de tegenwaarde in Euro aan in mijn portefeuille. Heb je hier een goeie tip voor? Alvast dank.
Groet Alfred
6 maanden geleden

Beantwoorden

marty Brals Dank je, het ziet er goed uit. Ik ga er gelijk mee aan de slag.
5 maanden geleden

Beantwoorden

Syl Van der Meer Bedankt voor het maken van deze sheet.
is er ook een mogelijkheid om de eurotekens te veranderen in dollars?!


groeten, Syl
4 maanden geleden

Beantwoorden


toon 3 overige reactie(s)
Marcel Vierveijzer 7 maanden geleden geplaatst
Een voorbeeld van een excel sheet wat ik zelf gebruik. 
Alle gegevens kan je zelf invullen.

Marcel
reactie op @mvr975:
steven Schulkes Hoi Marcel, dank voor het delen, voor mij is alles nog interessant ;-)  ik zie nog niet helemaal hoe ik jou overzicht moet interpreteren maar wellicht gaat het me dagen na wat trainingen :-) 
7 maanden geleden

Beantwoorden

Marcel Vierveijzer 7 maanden geleden geplaatst
Ik heb wat aanpassingen gedaan en de kolommen in het Nederlands aangeduid.
Misschien is het zo wat makkelijker.
Alle vakjes in het groen moeten worden ingevult, de rest zijn formules.
Bijv. van ABN, het aantal aandelen is 50, de gemiddelde prijs die ervoor betaalt is is EUR 7,-.
De laatste prijs gisteren EUR 7.95 en de laatste prijs vandaag EUR 7.526.
Dan rekenen de formules de winst/verlies per aandeel/totaal, vanaf de aankoop of per dag.

Marcel 
Marcel Vierveijzer 7 maanden geleden geplaatst
Nog een kleine aanpassing. De kolom "Doel" veranderd in "Stop".
Bij beleggen met de Trading Navigator is er geen koersdoel dus die is niet nodig.
"Stop" is de stoploss van 20%. Deze veranderd als de ingevulde sluiting prijs veranderd.
Stoploss komt zeker terug in de trainingen.

Marcel 
reactie op @mvr975:
steven Schulkes Top Marcel, voor mij een stuk begrijpelijker :-) ik ga er gewoon eens mee aan de slag en dan ervaar ik vanzelf of dit mij helpt in het overzicht!

Bedankt voor het delen.
7 maanden geleden

Beantwoorden

Drazenka Lekic Lekic Mooi, dank voor het delen.
5 maanden geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
🔥 Harm van Wijk 7 maanden geleden geplaatst
Netjes!! Dank je wel @mohsin
R ter Schure 7 maanden geleden geplaatst
Marcel en Moshin  ,
Hartelijk dank voor jullie exec-sheets.
Hiermee kan ik mogeijk nu wel de sprong nemen naar een goed money-management.
Groeten
Ruud
H Bakstenen 7 maanden geleden geplaatst
@Mohsin, ziet er goed uit, alleen ik doe alleen Turbo,s en dan zijn de Transactie kostten 0, maar dat kan je niet invoeren, resultaat doet die wel goed.
Ton Kraakman 7 maanden geleden geplaatst
Top sheet. Bedankt...
johan hasken 7 maanden geleden geplaatst
kan je ook het lettertype wijzigen, b.v. in Times
Marcel Vierveijzer 7 maanden geleden geplaatst
Als je links bovenin klikt [naast de A kolom] selecteer je het hele document. Als je dan het lettertype aanpast gaat dat voor het hele document. 

Marcel
johan hasken 6 maanden geleden geplaatst
Dank je wel.😊
wim en marianne van den assum 6 maanden geleden geplaatst
Hartelijk dank voor jullie expertise. We gaan er zeker mee aan de gang!
Andre Roussakoff 6 maanden geleden geplaatst
Zeker handig hulpjes mannen. Petje af!
steven Schulkes 6 maanden geleden geplaatst
Voor de geïnteresseerde, 

Na alle reacties, inspiratie en bestanden ben ik tot het volgende samengesteld bestand gekomen. Heb mijn actieve portefeuille en historie op gesplitst in verschillende tabbladen om zo meer inzicht te krijgen in mijn beleggings resultaten. Ik ben nog niet zo lang bezig dus nu allemaal nog redelijk beperkt maar hoop maandelijks mijn portefeuille te gaan uitbreiden.

Voor de scherpe meelezer, Ik heb bij Transactie kosten nog 0 staan dit komt door dat ik bij De Giro nog gebruik maak van een welkom actie en de eerste 1000 transacties gratis zijn. Dit geeft mij nu nog lekker de ruimte om af en toe een foutje te maken :-) 

Uiteraard is het nog niet af maar misschien komen er van jullie nog meer geniale ideeën :-)

Wat ik nog zeker mis is een realtime aandelen koers per aandeel, het zou in Excel moeten kunnen maar ik ben er nog niet achter.

@harm hoe kan ik een bijlagen toevoegen?
reactie op @stevens:
Rob Tonk Hi Steven. Leuk overzicht. Realtime koersen in excell kan alleen met Excell365 en ik dacht ook met de online versie. Succes
5 maanden geleden

Beantwoorden

J Otten Dank voor je bijdrage. 

Ter info, ik heb zelf ook een excel gemaakt waarin ik mijn ‘historie’ bijhoud van de aankopen/verkopen, en waarin met exports van Degiro de wekelijkse waarde /rendement kan volgen. Let wel op amateurnivo, niet dummyproof.
Ik heb jouw excel sheets willen gebruiken, maar ik mis de valuta.
Met name de Nasdaq koersen zijn in dollars, en die zou ik niet in euro’s willen converteren.

Verder vraag ik me af of hoe je werkwijze met jiuw excel is.
Bijv.  Ga je na verkoop een record/regel verwijderen (knip/plak) uit de ‘in portefeuille’ werkblad en Opneemt in ‘Resultaat na verkoop’?
Mvrgr, Jack Otten
[email protected] (Dit email gebruik ik weinig)


3 maanden geleden

Beantwoorden

Leendert-Jan de Witte Hallo,

Dank voor de overzichtelijke sheet. Ik zag ook dat een kolom met het aantal beleggingsdagen was toegevoegd. Dat lijkt mij een nuttige kolom als je het rendement wil omrekenen naar  een 'jaarrendement'. Ook zou ik graag willen zien hoe mijn hele portefeuille over een heel jaar heeft gepresteerd, dus uitgedrukt in % rendement per jaar, zodat je dit kunt objectief kunt vergelijken met bijv. een benchmark. Heeft wellicht hier al iemand iets voor opgezet ? 
1 dag geleden

Beantwoorden


toon 2 overige reactie(s)
Dan Stienen 6 maanden geleden geplaatst
Ik gebruik Edgewonk. 
🔥 Harm van Wijk 6 maanden geleden geplaatst
@stevenschulkes​ goed bezig! Je kan klikken op het icoon van het foto toestel en dan een bestand kiezen.

Ik koppel de koersen via een DDE koppeling aan Wall Street Pro (betaald).
reactie op @harmvanwijk:
steven Schulkes Bedankt @harm​ bestandje nu toegevoegd! En dank voor de tip om de koersen te integreren ik ga er naar kijken.
6 maanden geleden

Beantwoorden

Caroline Zwijnenburg 5 maanden geleden geplaatst
Ik heb toevallig net mijn koop/verkoop boekhouding vanaf begin het jaar in de sheet van Mohsin in zitten vullen. Het werkte perfect en ik heb nu goed overzicht van wat het opleverde en wat de bankkosten waren.. Heel fijn en superhandig. Bedankt!
Esther Baars 5 maanden geleden geplaatst
Ik heb ook een sheet gemaakt van mijn portefeuille en daarin heb ik nog een valuta splitsing gemaakt in een extra kolom. Euro's en Dollars heb ik op dit moment. Op xe.com zoek ik de valutakoers op en zet die ergens in een celletje en de dollarwaarde wordt omgerekend naar euro's. Zo houd ik mijn rendement in de gaten. 👀
reactie op @esther3:
Henk Lok Dat is een goeie inderdaad! Ik reken gewoon meteen de koers even om van dollars naar euro's en noteer alles in euro's. Zowel op het moment van de aankoop als de verkoop, dan blijft het ook reeël.
3 maanden geleden

Beantwoorden

marty Brals 4 maanden geleden geplaatst
Hallo Steven,

Omdat ik nogal visueel ben ingesteld (en lui), heb ik onderstaande sheet in Googledocs gemaakt. Omdat er ook koppelingen met Google Finance in zitten, worden resultaten/aandelenkoersen/valutakoersen automatisch berekend.
Open het document en maak een kopie naar je eigen Google omgeving.
(verder zitten er nog tools in om de waarde van aandelen te berekenen volgens Warren Buffet, Phil Town. Dit is nog niet af maar je kan er wel al iets mee. Succes!!

Voor je eigen aandelen hoef je enkel de sector, de ticker, het aantal, de aankoopdatum en het geïnvesteerde bedrag inclusief de kosten in te voeren. De rest gaat vanzelf.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OPEGDyvH2YfN2CbC-YuqqDwQMCD6xkbvUa6CiQdFOWM/edit?usp=sharing
(dit is de 2e versie)

Ik geef je vervolgens toegang tot de sheet. Maak een kopie naar jezelf zodat deze intact blijft voor een ander :-)
Alvast bedankt.
reactie op @marty:
J Otten Dank voor het delen. 
Bijzonder die financiele functies in google docs. 
Weer iets geleerd (ik houd niet zo van ‘externe’ functies, maar zo te zien op 1e gezicht erg handig). 
Dank Marty Brals
3 maanden geleden

Beantwoorden

steven Schulkes Ben benieuwd Marty, Ik heb je om toegang gevraagd :-)
3 maanden geleden

Beantwoorden

Karssiens Alrik Hi Marty, 

Is het mogelijk deze link nog te activeren?

Groet
Alrik
3 dagen geleden

Beantwoorden

Harm van Wijk @marty ik zie dat het doc is verwijderd?
3 dagen geleden

Beantwoorden

marty Brals https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FvVzz7EFQB761K_hjVZWG82-Fo5A79gVEpDgpzy9o3w/edit?usp=sharing

Op verzoek van Alrik heb ik het bestand weer gedeeld. De reden dat ik het bestand had weggehaald, was omdat mensen de eigen portefeuille in het voorbeeld aan het zetten waren. Ik moest bijna dagelijks het bestand weer "in orde maken" voor anderen.
Dus bij deze het verzoek om het bestand eerst naar je eigen omgeving te kopiëren ALVORENS wijzigingen aan te brengen. Klik op "bestand" en "een kopie maken". Tussentijds moet ik je eerst toegang geven, dat verzoek komt bij het openen van de link.
Succes!
3 dagen geleden

Beantwoorden

Karssiens Alrik Bedankt voor de snelle reactie Marty, ik zal hem eerst kopiere alvorens te gebruiken
2 dagen geleden

Beantwoorden


toon 5 overige reactie(s)
Henk Lok 3 maanden geleden geplaatst
Dag allen,

Als beginner aan de TN cursus zat ik ook met deze vraag en had hem hier gesteld...
Zie nu net dat er niets nieuws is onder de zon! ;-D Dus dank voor het delen hiervan!

https://mijn.beleggen.com/conversations/trading-journaal-1

Groet,
Henk
🔥 Harm van Wijk 3 dagen geleden geplaatst
Dank je wel voor de link @marty
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FvVzz7EFQB761K_hjVZWG82-Fo5A79gVEpDgpzy9o3w/edit?usp=sharing 
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 14 April 2020 om 12:23
Aantal lezers 341
Aantal reacties 40