Kooptips van Value Jagers

Laatste reactie 25/01/2021 09:34 door Mark
· Markeren als ongelezen
David Heukers 6 maanden geleden geplaatst
In dit topic zal ik de gratis tips doorgeven.
Ook zal ik soms proberen te achterhalen over welke aandelen ze het hebben, lukt dat niet dan komen we er misschien samen uit :)

We beginnen met:
Faes Farma
• Beurs: Madrid Stock Exchange
• Ticker: FAE
• ISIN-code: ES0134950F36

Accsys Technologies (AXS)
• Beurs : Amsterdam
• Ticker : AXS
• ISIN-code : GB00BQQFX454

Onderbouwing in de bijlage
Bart 6 maanden geleden geplaatst
David,

Heb je aandelen gekocht of wacht je even??
reactie op @bart3:
David Heukers Nee, heb ze niet gekocht.
Gaf alleen de tips even door.
Heb ze wel toegevoegd aan mijn watchlist, dus wie weet...
6 maanden geleden

Beantwoorden

Charles van Altena 6 maanden geleden geplaatst
Hallo David, bedankt weer voor de tips. Ik heb even gekeken naar het koersverloop van Accys vanaf 2007. Een stijging naar 5 euro zie ik zo snel niet gebeuren als je naar het koersverloop kijkt. Beide aandelen zitten nog volop in een dalende trend. Voor nu zijn ze nog niet interessant, maar wat niet is kan mogelijk in de toekomst komen.

David, je hebt een abonnement bij Value Jagers? 
reactie op @charlesvanaltena:
David Heukers Graag gedaan.

Nee, deze 2 tips gaven ze gratis weg via een nieuwsbrief.
6 maanden geleden

Beantwoorden

David Heukers 6 maanden geleden geplaatst


Capri Holdings
Flughafen Zurich
Dufry
David Heukers 6 maanden geleden geplaatst


Facebook
Electronic Arts
Alphabet
David Heukers 6 maanden geleden geplaatst
https://app.delivermail.be/t/r-1778C53D342C67DA2540EF23F30FEDED

Met wat googelen gevonden waar ze het over hebben:
NCMI

Ze vinden het vooral dividend-technisch een interessant aandeel.
Aangezien ik regelmatig (deze week 5 films) in de bios zit ga ik deze wel even toevoegen aan mijn hotlist  :)
David Heukers 6 maanden geleden geplaatst
Iemand een idee over welk bedrijf dit gaat?
----------------------------------------------------------
Dit bedrijf is een van de grootste vervoerders via spoorweg van Oost-Europa en Eurazië.

In totaal heeft men meer dan 500 klanten en boekt men jaarlijks een omzet van 1 miljard dollar.

Sinds de COVID-19 pandemie daalde het aandeel met 36%. Het bedrijf kon nog niet profiteren van het brede beursherstel.

Deze cyclische business gaat even minder presteren door COVID-19, maar zal snel weer opveren na de pandemie. 
Met een EBITDA-marge van 57% en stevige vrije kasstromen (180 miljoen dollar in 2019) heeft men een zeer robuust businessmodel. 
De balans is bovendien gezond met een nettoschuld/EBITDA ratio van 0,6x. 

Als we het dividend van vorig jaar aan de huidige koers nemen, dan loopt het dividendrendement op tot +22,5%.
In september mogen beleggers zich al verwachten aan een interimdividend van +11,25%.
reactie op @davidheukers:
Bob Overbeek Lijkt op Globaltrans Investment plc
5 maanden geleden

Beantwoorden

M.S Oosterhof Weet je het inmiddels?

1 week geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
David Heukers 5 maanden geleden geplaatst
2 Lockdown tips:

Enlabs (online gokbedrijf)
Delta Plus Group (medische bescherm producten)

Rapport in de bijlage.
Frans Vogels 5 maanden geleden geplaatst
Goed werk David Heukers...
David Heukers 4 maanden geleden geplaatst


Enbridge (ENB)
reactie op @davidheukers:
Diederik De Coninck Enbridge wordt ook door MotleyFool getipt als "screaming buy" voor 2021...
1 maand geleden

Beantwoorden

David Heukers 4 maanden geleden geplaatst


Danone
Harry Klip 4 maanden geleden geplaatst
Bedankt @ David. Doe ook vooral je eigen huiswerk!
reactie op @harryklip:
David Heukers Nee joh, daar hebben we de Trading Navigator toch voor?)

Ik maak mn watchlists en dan wachten we op groen, of tot er weer plek in mn portefeuille komt.


4 maanden geleden

Beantwoorden

David Heukers 4 maanden geleden geplaatst
Toch grappig,

Value Jagers geeft aan een kooptip te hebben,
zonder te zeggen waar het om gaat.
(zie bijlage)

Maar als ik vervolgens google op 14VLGC kom ik gelijk bij hun eigen pagina uit:
https://valuejagers.com/aandelen/avance-gas-holding/

Oftewel de kooptip is Avance:
Ticker: AVANCE
Beurs: Oslo (Noorwegen)
ISIN-code: BMG067231032
reactie op @davidheukers:
Harm van Wijk De koers is in 2 maanden verdubbeld...dat zagen ze dus wel goed...Trading Navigator staat ook al op kopen
1 maand geleden

Beantwoorden

Lukas Lisowski 3 maanden geleden geplaatst
Mooi aandeel lijkt me. Zou de TN over 2 weken dan het buy signaal aangeven en zijn we er vandaag lekker vroeg bij?
Lukas Lisowski 3 maanden geleden geplaatst
Lekker stijgend, helaas (nog ) niet gekocht.

David Heukers 3 maanden geleden geplaatst
Hihi, ze doen het weer hoor :)

Zie bijlage.

En als ik dan google op 
725.000 kilometer glasvezel

Komen we uit bij Lumen Technologies !
Ticker: LUMN
Beurs: NYSE

https://valuejagers.com/aandelen/lumen-technologies/
Harry Klip 3 maanden geleden geplaatst
@David Goede speurneus. Inderdaad rond 10$ kansrijk, dan ook 10% dividend.
PIETER DEMERIE 3 maanden geleden geplaatst
Nog Tips David ? 
reactie op @pieterdemerie:
David Heukers yes: IBM
3 maanden geleden

Beantwoorden

ronald de zoete 3 maanden geleden geplaatst
mooie tip David,

Avance, aandeel laag doordat voorraden LNG wereldwijd bijna vol zijn. Kijk naar bijgevoegd plaatje het is niet bijzonder da ze jonge vloot hebben, da hebben anderen ook.

Steeds meer media pikken op dat aardgas de toekomst wordt de komende jaren en niet waterstof. Verdubbeling huidige vraag van 350 MT naar 700 M in 2040. Scheepvaart gas hier uiteraard ook van profiteren.

Ik zelf beleg in produceren, opslag en distributie. Als je als belegger op deze trend wil inspelen maak een mooie mix. Het voordeel van logistieke is dat ze winst maken bij aantrekkende vraag ongeacht de prijs van LNG zelf.

LNG kent wereldwijd 550 schepen met 40 nieuwbouw nu bekend. 
PIETER DEMERIE 3 maanden geleden geplaatst
Zou Dufry AG een interessant aandeel kunnen zijn ? 
David Heukers 3 maanden geleden geplaatst
De nieuwe Microsoft:
Slapende reus met potentieel van 1.000 miljard dollar...

IBM 

Rapport in bijlage
reactie op @davidheukers:
Pat Savage IBM
1 maand geleden

Beantwoorden

nick van der avoort 2 maanden geleden geplaatst
zie bijlage


Food as a Service: snelle groei, recurrente inkomsten én goedkope waardering

Deze is 'FirstFarms'

Beurs: OMX Copenhagen
Ticker: FFARMS
ISIN-code: DK0060056166

https://valuejagers.com/aandelen/firstfarms/
nick van der avoort 2 maanden geleden geplaatst
... en nog eentje van 27 oktober (zie bijlage)

Short-squeeze aandeel: de comeback van aardgas

Deze gaat 'Antero Resources' zijn

Ticker: AR
Beurs: NYSE
ISIN-code: US03674X1063
reactie op @stockvis:
Harm van Wijk 50% stijging in een maand!
1 maand geleden

Beantwoorden

Bart 2 maanden geleden geplaatst
Heeft iemand met  deze tips succes belegd??

Ik hoor graag jullie ervaringen.
David Heukers 2 maanden geleden geplaatst
Goed bezig @nickvanderavoort :)
ronald de zoete 2 maanden geleden geplaatst
De comeback van aardgas. Inderdaad. Olie-aardgas-waterstof. Waterstof is 2030-2050, aardgas is 2020-2030. Je kunt in allebei beleggen, maar ik geloof zelf meer in aardgas op de kortere termijn omdat de Oil Majors zwaar afgestraft zijn en enkele van hen zeker qua koers kan verdubbelen in de komende 5 jaar. Mits we onze economieën weer opengooien.

 In december kun je op mijn site alles lezen over aardgas en waterstof, de meestbelovende aandelen die hiervan gaan profiteren en en app om snel te kunnen handelen. immers de prijs van LNG gaat behoorlijk op-en neer in de wintermaanden.

Oilexpert.nl olie-aardgas-waterstof
ronald de zoete 2 maanden geleden geplaatst
Ik post regelmatig over aardgas op deze site. Ik kannet als bij olie nu 4 weken gedaan, ook trades doen op aardgas indien interesse over enkele maanden. Dan kun je ook daaraan verdienen en wat kennis opdoen wat de aardgasaandelen in beweging zet. Vraag is of daar echt interesse in is.
reactie op @ronalddezoete:
David Heukers Elke potentiele winstgevende trade is interessant :)
2 maanden geleden

Beantwoorden

constance onbekend  Ronald,mooi aanbod. Ik heb wel interesse. RD ondertussen leuk aan het stijgen.  Vraag naar beide droogt niet snel op. 
2 maanden geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
Frans Vogels 2 maanden geleden geplaatst
@ronalddezoete​ zeker intresse in aardgas winstgevende trade’s zijn altijd welkom.
Laatste trade wti short was goed abonnement terug verdient😀
En David bedankt voor de tips over value Jagers...👍
ronald de zoete 2 maanden geleden geplaatst
@frans, goed zo, je geld verdiend.

Wat aardgas betreft ga ik op oilexpert.nl in december eerst wat trades doen en daarna hier posten. In december komt er een premium abonnement met aardgas en waterstof aandelen en trades. Plus een app om snel te kunnen handelen.

Als er meer interesse in aardgas komt ga ik hier meer posten, maar denk dat het onbekend gebied is voor velen. Grappig want aardgas gaat de rol van olie overnemen binnen 20 jaar.

Oilexpert olie- aardgas - waterstof
diederik dco 2 maanden geleden geplaatst
Hallookes, ben hier nieuw op dit forum...
Vraagje: als aardgas de rol van olie gaat overnemen, is dan het belgische Fluxys een aanrader/play in dit segment...?
Grts,
DD
diederik dco 1 maand geleden geplaatst
De nieuwe ValueJagers tip, mogelijks Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)?
Heeft er al iemand in deze ValueJagers aandelen belegd het afgelopen jaar...?
reactie op @diederikdco:
Frans Vogels Hoi Diederik, 
Ja in Arcelor mittal en Aegon winst 35 %
1 maand geleden

Beantwoorden

diederik dco Thanks Frans. 
1 maand geleden

Beantwoorden

nick van der avoort Ikzelf heb na tips van VJ en eigen onderzoek belegd in o.a National Cinemedia (NCMI), Akka Technologies (AKA) en Lumen Technologies (LUMN).

1 maand geleden

Beantwoorden


toon 2 overige reactie(s)
diederik dco 1 maand geleden geplaatst
Heb WBA aangekocht halverwege deze week.... Zal regelmatig evalueren...evenals de andere tips van VJ... Ondertussen reeds aantal andere VJ-tips aan het bestuderen voor aankoop... 
diederik dco 1 maand geleden geplaatst
Iemand een idee over Ratti (italiaanse tip U10 blkbr)
🔥 Sergio Garcia 1 maand geleden geplaatst
Hieronder staat de daggrafiek.
De koers zit in een bear trend (RSI is onder de 30 gekomen). De reactie die hierop volgde heeft ertoe geleid dat er een neg reversal is ontstaan (rood stijgend kanaal). Mocht de RSI naar onderen uitbreken dan zal de koers verder dalen. Een positief punt is de test van de RSI van de 30 zone op eind april.

Mocht de RSI naar boven uitbreken en boven de 70 komen dan is dat positief en is de bear trend gebroken. Mocht de RSI naar onderen uitbreken dan is de 50% het eerste koersdoel.

nick van der avoort 1 maand geleden geplaatst
Een nieuwe pitch van Valuejagers op 11 december (zie .pdf in bijlage)

Als we de afbeelding in de mail even in de google image search gooien komen we op:

ChromaDex
NASDAQ: CDXC


Beetje uitleg over deze "wonderpillen": 
https://www.nextinsight.net/story-archive-mainmenu-60/943-2020/13873-one-of-the-most-undervalued-companies-of-our-generation-part-4


Aandeel zit momenteel tegen zijn weerstand aan te duwen...
nick van der avoort 1 maand geleden geplaatst
nog eentje van 10 december ... (zie bijlage)

Deze gaat over 
Visiativ SA
EPA: ALVIV

analisten geven een koersdoel met 10% opwaarts potentieel:
https://www.boursier.com/actions/consensus/visiativ-FR0004029478,FR.html

Misschien koopwaardig bij een eventuele pullback richting de 16€...?
  
Emiel Rolink 1 maand geleden geplaatst

beste mensen,

geloof dat ik ook een kooptip van inside value heb ontdekt. met wat simpel google werk en plaatjes van blauw/paarse flesjes vergelijken:

Een onontdekt wondermiddel
Dit bedrijf bestaat al sinds 1999 en was oorspronkelijk een biotechbedrijf dat klinisch onderzoek uitvoerde voor andere bedrijven.
Hierdoor heeft het in de beginjaren enorm veel kennis opgedaan over verschillende molecules.
Tot het in 2012 een bijzondere molecule ontdekte:

Een molecule om ouderdomsziektes tegen te gaan.
Dit ‘wondermiddel’ zorgt ervoor dat:
uw energieniveau stijgt
het metabolisme verbetert
uw hart gezond(er) blijft
de aftakeling van het lichaam afneemt

We moesten eerlijk gezegd eventjes gaan zitten toen we de analyse onder ogen kregen.
Er is namelijk een – onbekend - bedrijf dat iets in handen heeft waar heel veel mensen naar op zoek zijn.
Een anti-ouderdom pil.
Het klinkt als een sprookje … maar dat is het niet.
Insiders weten het en kopen extra aandelen.
Maar dankzij Inside Value kan ook u beleggen in een anti-ouderdom pil.

En voor u denkt dat wij beleggen in sprookjes … het middel van dit bedrijf is de enige molecule die geen neveneffecten vertoont én de GRAS (Generally Recognized as Safe) identiteit kreeg van de Amerikaanse FDA.
Dus zelfs de strenge Amerikaanse gezondheidsorganisatie keurt dit goed.

Insiders en beursgoeroes kopen
Zoals gezegd is dit tot op heden nog een onontdekt 'wondermiddel'.
Maar dat gaat volgens de analisten van Inside Value niet lang meer duren.
Het management hanteert de strategie “first own the science, then build the brand”.
The science hebben ze nu bijna rond.
Klinische testen tonen steeds meer het nut aan:
het zou potentieel tegen Alzheimer kunnen worden ingezet
het verbetert de t-cell functie dat kanker bestrijdt
een 30% sneller herstel voor de patiënten met COVID-19
Insiders weten al langer dat ze hier goud in handen hebben. En kopen regelmatig extra aandelen.

De laatste aankoop dateert van 6 november.
Echter … de aankopen van beursgoeroes over de voorbije jaren zijn volgens onze Inside Value analisten nog een pak interessanter.
Na enig speurwerk kwamen ze er achter dat : Li Ka-Shing, ‘s werelds 35ste rijkste persoon met een vermogen van zo’n 35 miljard dollar een van de grootste aandeelhouders is.
Wie Li Ka-Shing niet kent, de man heeft een neus voor zeer beloftevolle bedrijven:
Investeerde in Zoom … in 2013/2014
Investeerde in Facebook … in 2007/2008
Was een van de eerste investeerders in Siri, Skype, Slack en Spotify

Met andere woorden: het slimme geld ziet veel potentieel in dit anti-ouderdom middel.

Het is het bedrijf CDXC , website: www.truniagen.com
  ChromaDex

De recente insider aankopen van het management en meerderheidsbelangen van grote miljardairs (met een geweldig track record) ondersteunen hun overtuiging.
Ze vinden de recente onderprestatie ten opzichte van de algemene beurs een ideaal moment om het aandeel op te nemen.
Het koersdoel ligt maar liefst +300% hoger dan vandaag.
reactie op @emielrolink:
diederik dco Goed gedaan Emiel 👌
1 maand geleden

Beantwoorden

Diederik De Coninck Oei... CDXC... 11/12/2020: bericht in DJ: DJ Chmn Jaksch Jr Sells 37,829 Of ChromaDex Corp >CDXC ... toch niet echt groot teken van vertrouwen.... tenzij hij een beetje in geldnood zit... :-(
1 maand geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
Charles van Altena 1 maand geleden geplaatst
Afgelopen 11 jaar een zijwaarts patroon. Wat niets is kan nog komen zullen we maar zeggen. De pijlen zullen het aangeven 
Pat Savage 1 maand geleden geplaatst
Ik heb nu pas dit forum ontdekt.

Een ouder bericht van augustus, sindsdien van 2,10€ naar 3,20€

Succesvolle turn-around producent zeiljachten
 Euro Value
7 augustus 2020

Het tweede aandeel heeft wél stevige klappen gekregen van corona.

Het is een producent en verkoper van catamarans. Echter, de prognose van het management staat nog steeds overeind, waardoor de koershalvering sinds corona eigenlijk volledig onterecht is.

Integendeel, ons lijkt het mogelijk dat de lockdowns een ruggenwind zullen vormen, gezien een boot hebben in tijden van lockdown wel héél aantrekkelijk is.

Zo is het Value Rapport bij een Europese producent van zeilboten uitgekomen in het vernieuwde Euro Value rapport.

Dit zou wel eens het goedkoopste aandeel op de Europese beurzen kunnen zijn.



De nieuwe strategie van het bedrijf blijkt zeer succesvol.

Vanaf 2018 werd deze producent van zeilboten opnieuw rendabel waardoor de beurskoers terug is gaan stijgen.

Tot Covid-19 de beurskoers terug halveerde.

Volgens onze analisten volledig onterecht.



Stijgende vraag naar zeilboten

De wereldwijde markt voor pleziervaartuigen stijgt jaarlijks met 5- 6 procent.

Voor luxueuze zeilboten bestaat de markt zowel uit verhuurbedrijven in de toeristische sector als particulieren.

Hier kunnen we de komende jaren nog een aanzienlijke groei verwachten.



Van 5,7 miljard dollar in 2018 naar meer dan 10 miljard dollar tegen 2025.

Covid-19 betekent een bedreiging voor de verhuurmarkt (toerisme) maar biedt potentieel naar de particuliere investeerder.

Een zeilboot is in feite een mobilhome op water voor de meer welvarende particulier.

Net als de gegoede middenklasser vandaag kijkt naar een zwembad in eigen tuin, kijkt de rijke burger naar een zeilboot.

Het is een soort van alternatief op een jaarlijks verlof in nieuwe coronatijden.



Succesvolle turn-around

Deze Europese producent van zeilboten kende een zeer teleurstellende geschiedenis … tot 2010. Een faillissement kon nog maar net worden vermeden.

Het management gooide het roer om en schakelde over van massaproductie (zeilboten onder 100.000 euro) naar luxeproducten (goedkoopste model nu is 771.000 euro).

Een schot in de roos.

Sinds 2018 is het bedrijf terug rendabel én financieel gezond.



De omzet stijgt fenomenaal:

+27% in 2017
+27% in 2018
+42% in 2019
En de operationele winst explodeert:

+170% in 2018
+156% in 2019
Met een orderboek van boven 100 miljoen euro (= méér dan 1 jaar omzet) lijkt hier niet direct een einde aan te komen.

Er werd recent ook een nieuw productgamma aangeboord dat beduidend groter is dan het huidige doelpubliek.

Deze nieuwe markt zou de omzet de komende jaren wel eens kunnen verdubbelen.



Waardering

Het bedrijf heeft momenteel geen schulden.

Zelfs de aangereikte kredietlijn van 19 miljoen euro om de coronacrisis te overbruggen blijft tot op heden onaangeroerd.

Op basis van de winst van 2019 noteert het aandeel aan een koers/winstverhouding van … 7.

Uitgaande van de winst over 2021 betaalt u vandaag zelfs amper 5 keer de winst.

Absolute koopjes.

De EV/EBITDA bedraagt vandaag een belachelijk lage 5,5.

Volgens de analisten van het Euro Value rapport is dit een van de goedkoopste aandelen die u momenteel in Europa kan vinden.


Na wat research kwam ik uit bij

Catana Group
CATG
Pat Savage 1 maand geleden geplaatst
iemand een idee ?

Beste value jager,

Beleggers zijn steeds meer op zoek naar bedrijven die inspelen op een duurzame trend.

Getuige de hype rond elektrische voertuigen in 2020.

Maar niet alleen de autosector gaat voor duurzaamheid, ook de bouwsector.

Zo heeft het Opkomend Talent rapport van onze Crème de la Crème analisten hun favoriete kooptip voor 2021 gepresenteerd aan de leden:

Een innovatief bouwbedrijf dat inzet op duurzaamheid



Dit bedrijf bevindt zich momenteel op een belangrijk kantelpunt waarbij het zijn technologie en know-how omzet in internationale groei.

Dat maakt het aandeel vandaag interessant én goedkoop!



Potentieel miljardenbedrijf aan lage marktwaarde

De TAM (Total Addressable Market) van dit bedrijf ligt op de productie van 2,6 miljoen kubieke meter.

Waarvan het vandaag zo’n 2% in handen heeft.



Met de huidige uitbreiding van de productiecapaciteit kan het bedrijf de komende jaren tot 8% van deze markt in handen krijgen.

Er is dus nog een gigantisch groeipotentieel.

Een recente kapitaalsverhoging en een positieve cashflow zorgen ervoor dat de groei quasi verzekerd is.

De analisten van Opkomend Talent bombarderen dit aandeel niet voor niets als hún favoriet voor 2021.



Ze zien het bedrijf de komende jaren verder groeien naar een onderneming met een marktwaarde van minstens 1 miljard euro.

Huidige beurswaarde: < 250 miljoen euro.

Een duurzame én lucratieve belegging voor de komende jaren.
reactie op @patsavage:
diederik dco zal effe proberen te achterhalen...maar no garantee...😊
1 maand geleden

Beantwoorden

Arnootjoo vH Dat moet Accsys zijn.
1 maand geleden

Beantwoorden

nick van der avoort Klopt als een bus.
Ze gebruiken zelfde prentjes ook op hun website:
https://www.accsysplc.com/about-us/business-potential/

1 maand geleden

Beantwoorden

Pat Savage ook net gevonden ... lijkt me net een flinke spurt gemaakt te hebben ...
1 maand geleden

Beantwoorden

diederik dco Accsys wordt al lange tijd door Goemaere Beurstips aangeraden als kooptip/turnaround, van toen ze way beliow 1 euro stonden...
1 maand geleden

Beantwoorden

Kort Lijkt net een pullback te hebben gedaan, wellicht mooie herkansing?
1 week geleden

Beantwoorden


toon 5 overige reactie(s)
🔥 Harm van Wijk 1 maand geleden geplaatst
Ik zie wel weer een stijgende trend voor Catana...tja wie weet...afgelopen jaren was het vooral zijwaarts...niet echt een groei aandeel....
🔥 Harm van Wijk 1 maand geleden geplaatst
Mooie trend bij Accsys...
diederik dco 1 maand geleden geplaatst
Yep, maar mss effe wachten op terugval/consolidatie...?
Diederik De Coninck 1 maand geleden geplaatst
Bij één van de laatste podcasts hebben ze Elephant Silver Mining aangeraden....
Denk dat dit idd goed zit... Had in hetzelfde 'thema' AZS.V aangekocht (screaming buy) aan 0.17... en denk dat Elephant hetzelfde kaliber is...
reactie op @diederikdeconinck:
Pat Savage Silver Elephant hebben ze dit jaar verkocht aan 0.45
1 maand geleden

Beantwoorden

Diederik De Coninck in het laatste nieuwe rapport promoten ze Silver Elephant Mining opnieuw.... ?!? Waarom hebben ze het dan verkocht...???
2 weken geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
Pat Savage 1 maand geleden geplaatst
Duurzame Groeier met lage waardering

Bij Value Jagers krijgt u een heel waardevol pakket aan analyses. Er worden niet alleen regelmatig nieuwe tips naar voor geschoven, u krijgt er ook regelmatig updates van bestaande aandelentips.

We zien dat onze analisten steeds meer hun favoriete aandelen voor 2021 beginnen te publiceren met nieuwe maar ook reeds geselecteerde aandelen.

Zo ook bij Crème de la Crème Duurzame Groeiers.



De missie van dit bedrijf is om de wereld minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen en plastiek.

Het focust zich vooral op

biobrandstoffen
duurzaam papier (van zelf beheerde bossen)
Iedere minuut plant dit bedrijf bijvoorbeeld meer dan 100 bomen.

Nu er in het Westen een totale oorlog is ontstaan tegen het gebruik van plastiek, zit deze Duurzame Groeier in een uitstekende positie.

Met zijn innovatieve en recyclebare duurzame hout/papier-producten kunnen deze producente plastics vervangen.

EN …

Aandeelhouders gaan niet alleen kunnen profiteren van een stijgende vraag naar deze duurzame producten de komende jaren, maar de groei zal ook extra versnellen dankzij twee significante investeringen.



Dit bedrijf biedt naast een lucratieve duurzame belegging nog talrijke andere voordelen:

een aandeelhoudersvriendelijke business
hoge barrières om toe te treden tot de sector
een mooi trackrecord van waardecreatie
een robuuste kasstroom
groeiprojecten en -divisies
Bovendien werden de afgelopen 10 jaar de schulden afgebouwd van 4 miljard naar … amper 89 miljoen.

Onze analisten zien een koersdoel dat bijna +70% boven de huidige koers ligt.

volgens mij UPM-Kymmene Corporation
maar zo goedkoop lijkt me die niet
reactie op @patsavage:
Arnootjoo vH De Valuejagers website heeft altijd een pagina over het aandeel dat getipt wordt. En dat kan ik van UPM-Kymmene Corporation niet vinden. Volgens mij gaat de tip dus over een ander aandeel. Ik heb ook al gezocht maar kan het niet vinden.
1 maand geleden

Beantwoorden

nick van der avoort https://valuejagers.com/aandelen/upm-kymenne/


1 maand geleden

Beantwoorden

Arnootjoo vH Bedankt! Had het niet gezien.
1 maand geleden

Beantwoorden

Monique Van den Donk Hallo Pat,
Volgens mij gaat het hier over SAPPI LTD Ticker:SAP op de JSE


2 weken geleden

Beantwoorden


toon 3 overige reactie(s)
Diederik De Coninck 1 maand geleden geplaatst
Mmmmm, tja, idd.... lijkt reeds op een piek(je)-niveau te zitten....
Hoewel blkbr de VP onlangs een (klein) aantal heeft gekocht (5000 stuks à 29 euro): https://www.bloomberg.com/press-releases/2020-12-10/upm-kymmene-corporation-managers-transactions-fitzgerald
Diederik De Coninck 3 weken geleden geplaatst
Hallo, iemand een idee welke het Tech Value aandeel is dat ze nu aanraden? Een soort Zoom voor Professionelen...? 
https://valuejagers.com/maandelijkse-rapporten/tvr-december-20-alternatief-zoom   
reactie op @diederikdeconinck:
Bob Overbeek Ik ben idd ook aan het zoeken, hierbij de omschrijving:

https://app.delivermail.be/t/ViewEmail/r/A33EFC9CBD9376882540EF23F30FEDED/2B401202E565ADFC1FBF05A36DCAE248

3 weken geleden

Beantwoorden

Bob Overbeek Gevonden! Loopup Group plc. Hebben wel een winstwaarschuwing afgegeven vanwege grote concurrentie, vandaar de lage koers..
3 weken geleden

Beantwoorden

David Heukers Goed bezig, Ik kwam er ook al even niet uit.
thanks!

Wel de goede pakken: tickercode LOOP
LOOPUP GROUP PLC ORD 0.5 P
3 weken geleden

Beantwoorden

Diederik De Coninck hier enige info 'from the UK'...
https://www.investorschronicle.co.uk/comment/2020/11/30/a-quartet-of-value-opportunities/


3 weken geleden

Beantwoorden


toon 3 overige reactie(s)
Diederik De Coninck 3 weken geleden geplaatst
heb afweging gemaakt en order gegeven (4000 stuks) op Londen... we will see... 👍
reactie op @diederikdeconinck:
Arnootjoo vH Het aandeel wordt vandaag opnieuw getipt. Zie https://app.delivermail.be/t/ViewEmail/r/1CF2B7E42BD057042540EF23F30FEDED/17E28AEBC0BE868C12C736ECAA37710A
2 weken geleden

Beantwoorden

Arnootjoo vH 2 weken geleden geplaatst
https://app.delivermail.be/t/ViewEmail/r/E0E01317687143052540EF23F30FEDED/17E28AEBC0BE868C12C736ECAA37710A

Beste value jager,

De pandemie en lockdowns van de afgelopen maanden hebben ervoor gezorgd dat steeds meer mensen naar tweedehandsgoederen kijken.

Niet alleen om te kopen maar ook om te verkopen.

En aangezien fysieke winkels grotendeels dicht zijn, is vooral de verkoop van tweedehandsproducten online sterk gestegen.

Dit noemt men recommerce.

Zoals u op deze grafiek kan zien, groeide deze markt reeds voor corona sneller dan de gewone retailmarkt.

Volgens mij gaat het hier om Envela Corp - ISIN US29402E1029
diederik dco 2 weken geleden geplaatst
Iemand een idee van de laatste tip over Cybersecurity aandeel...?
reactie op @diederikdco:
Arnootjoo vH Ik ben ook al aan het speuren geweest. 
Volgens mij is dat Check Point Software. ISIN: IL0010824113
2 weken geleden

Beantwoorden

Rinus Rennie 1 week geleden geplaatst
Value Jagers heeft het in een recente nieuwsbrief over een aandeel van een goudmijn. Heeft iemand een idee over welke goudmijn zij het hier precies hebben.

Het ideale dividendaandeel

Waar de meeste bedrijven een keer per jaar het dividend verhogen (en in een jaar als 2020 dit vaak overslaan) heeft dit aandeel in het afgelopen jaar al 3 keer zijn dividend verhoogd!

En er lijkt niet meteen een einde te komen aan deze stijging.

Tot slot is het aandeel momenteel ook super voordelig gewaardeerd.

De laatste maanden is de goudkoers wat gestabiliseerd. Hierdoor hebben veel speculatieve beleggers aandelen gedumpt waardoor wij ze nu goedkoop oppikken.



De laatste jaren zien we dat de koers van dit aandeel schommelt rond de 10 maal de operationele cashflow per aandeel.

Momenteel is het ondergewaardeerd aan 8,5 keer deze cashflow.

Aangezien die cashflow de komende kwartalen verder zal stijgen, is de onderwaardering nog groter. 

Het ideale dividendaandeel aan de ideale prijs ...

reactie op @rinusrennie:
Arnootjoo vH Het is volgens mij Centamin - ISIN JE00B5TT1872. Daar hebben ze al eerder over getipt. Toen stond het aandeel rond 156 GBX. Nu staat het aandeel rond de 127 GBX.

https://valuejagers.com/aandelen/centamin/
1 week geleden

Beantwoorden

Rinus Rennie Hartelijk dank voor de info!
1 week geleden

Beantwoorden

Bob Overbeek Ik dacht eigenlijk dat deze over Barrick Gold ging, maar Centamin hebben ze inderdaad ook eerder aangeraden
1 week geleden

Beantwoorden

Diederik De Coninck Mijn eerste gedacht was idd ook dat het Barrick Gold was...(of Equinox Gold)... te oordelen naar het ge-blurde fotootje... 😄
1 week geleden

Beantwoorden

M.S Oosterhof Barrick gold
1 week geleden

Beantwoorden


toon 4 overige reactie(s)
Diederik De Coninck 1 week geleden geplaatst
Centamin was ook aandeel dat door Inside Beleggen werd aangeraden..... Maar afgelopen jaar hebben ze (voor mij onbekende reden) een zware correctie gehad..... Voordeel aan Centamin is dat bij de dividend uitkering geen RV wordt afgehouden in Londen... :-)
reactie op @diederikdeconinck:
Arnootjoo vH De onbekende reden schijnt een aardverschuiving te zijn in één van hun mijnen. Daardoor is een deel van de productie tijdelijk stilgelegd.
1 week geleden

Beantwoorden

Arnootjoo vH Zie: https://resourceworld.com/centamin-faces-safety-concerns-at-egyptian-gold-mine/
1 week geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
Arnootjoo vH 1 week geleden geplaatst
De valuejagers tip in de mail van vandaag gaat over SPACs.

https://app.delivermail.be/t/ViewEmail/r/22282778847F35782540EF23F30FEDED/17E28AEBC0BE868C12C736ECAA37710A

Er worden 3 SPACs genoemd.
Ik denk al achter twee van de SPACs te zijn:

'De grootste SPAC ter wereld gemanaged door 1 van de beste fondsbeheerders (rendement van +70% vorig jaar)' 
Dat zou Pershing Square Tontine Holdings - ISIN US71531R1095 - moeten zijn.

'Een van die SPACs steeg gisteren al met +31%!
U leest het goed: +31% winst na amper 24u.'
Hiermee wordt volgens mij Churchill Capital Corp IV - ISIN US1714391026 - bedoeld, waarover het gerucht gaat dat er een deal op handen is met Lucid Motors.

Iemand een idee van de derde SPAC?
reactie op @arnovanhoorn:
Arnootjoo vH 'Een SPAC die beheerd wordt door het grootste private equity bedrijf in de wereld (met honderden miljarden in beheer)'
Het grootste private equity bedrijf ter wereld zou de Blackstone Group moeten zijn.
Maar nu nog welke SPAC.
1 week geleden

Beantwoorden

nick van der avoort Foley SPAC in merger talks with Blackstone's Paysafe.
Fintech bedrijf.

Ticker van de spac:
Foley Trasimene Acquisition II Corp
NYSE: BFT

bron:
https://www.reuters.com/article/us-paysafe-m-a-foley/foley-spac-in-merger-talks-with-blackstones-paysafe-bloomberg-news-idUSKBN27M2RG
1 week geleden

Beantwoorden

Arnootjoo vH Dank je Nick.
1 week geleden

Beantwoorden

Diederik De Coninck Heb een order ingelegd voor BFT...
en eentje voor BBBY...
BBBY uitgevoerd bij opening aan 23.5...
1 week geleden

Beantwoorden

Diederik De Coninck is inderdaad BBBY, ze hebben er een dossier over EN een 'gerelateerde' analyse...
https://valuejagers.com/aandelen/bed-bath-beyond/
1 week geleden

Beantwoorden

Bob Overbeek Een beetje googelen levert een heel aantal SPAC’s op die op hun lijstje staan: APSG, LMAC, WPF, CTAC, FAII, PSTH, STPC, CCIV. Misschien niet allemaal interessant, een aantal ook al behoorlijk gestegen
1 dag geleden

Beantwoorden


toon 5 overige reactie(s)
Diederik De Coninck 1 week geleden geplaatst


Zou dit Bed, Bath & Beyond kunnen zijn...? I think so....



NIEUW: short-squeeze aandeel 4
Gisteren namen onze Inside Value analisten een nieuwe positie in voor een potentiële short-squeeze.
De gelijkenissen zijn sterk met bovenstaande succesverhalen.
• Een retailer
• Bezig aan een succesvolle turn-around
• Massale inkoop van eigen aandelen
• +/- 80% van de uitstaande aandelen short

We hebben recent een uitbraak gezien van de beurskoers die nu een succesvolle test heeft gedaan van het uitbraakniveau.
Dit kan de short-squeeze in gang zetten.
En een nieuw succesverhaal schrijven bij Inside Value.


Arnootjoo vH 1 week geleden geplaatst
Short-squeeze aandeel 3
Eind oktober analyseerden onze Inside Value analisten een potentiële short-squeeze in de vergeten sector van aardgas.
Net als retailers niet geliefd bij het beleggerspubliek.
Hier was er ‘slechts’ een short-percentage van iets minder dan 30%. Niet uitzonderlijk veel maar nog steeds veel.
Resultaat: +90% op 2,5 maanden.

Dit is volgens mij Antero Resources. ISIN US03674X1063
Maar ook dat aandeel lijkt zijn short squeeze al te hebben gemaakt.
reactie op @arnovanhoorn:
Diederik De Coninck Klopt volledig Arnootjoo.... is AR
https://valuejagers.com/aandelen/Antero-Resources/
met eveneens een 'gerelateerde' analyse short-sqeeze...
1 week geleden

Beantwoorden

Diederik De Coninck 1 week geleden geplaatst

Mail vandaag 16 januari  ivm auto-onderdelen bedrijf in de VS....
Mogelijks is het AutoZone (AZO US0533321024)...
Ze hebben er een pagina over en updates...
https://valuejagers.com/aandelen/autozone/
Diederik De Coninck 1 week geleden geplaatst
Eveneens zopas melding gehad van een "gratis tip" podcst-aandeel

https://valuejagers.com/wp-content/uploads/2020/09/VJ_podcast_gratisaandeel.pdf

diederik dco 5 dagen geleden geplaatst
Iemand een idee over het laatste aandeel?...
Dit bedrijf kan een beetje omschreven worden als een kleine Accenture of Wolters Kluwer voor Amerikaanse overheidsinstanties.
reactie op @diederikdco:
Arnootjoo vH Dit is DLH Holdings.
Zie: https://valuejagers.com/aandelen/dlh-holdings/

Wat meer research gedaan naar dit aandeel. Zie o.a.
5 dagen geleden

Beantwoorden

Diederik De Coninck Super, nice job...👍
5 dagen geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
Diederik De Coninck 3 dagen geleden geplaatst
Zou de laatste mail ivm een cyclisch aandeel mss Allison Transmission Holdings ALSN kunnen zijn....?

https://allisontransmission.gcs-web.com/static-files/06e2f100-dbde-44b0-a437-263010b2e4dd

Waarschijnlijk wel.... https://valuejagers.com/aandelen/allison-transmission-holdings/
Remco B 3 dagen geleden geplaatst
Beste value jager,

We kopen steeds meer online.

Door de coronacrisis werden online webshops van de ene op de andere dag onmisbaar. Ook wat kledij en mode betreft.

Kijk maar eens naar onderstaande grafiek.

De ‘Online Fashion’ industrie groeide wereldwijd van 360 miljard dollar in 2017 naar 665 miljard dollar in 2020.



En de komende jaren zal die groei nog versnellen naar bijna 1.000 miljard dollar in 2024.

Vooral kledij wordt meer en meer online gekocht.

Terugsturen, omruilen of vervangen is immers geen probleem meer.

Dankzij Zalando heeft de online fashion markt zich in snel tempo ontwikkeld de laatste jaren.



In 2017 bedroeg de online markt nog maar 14% van de wereldwijde modemarkt. Vandaag is dat al 21% en de komende jaren groeit dit nog verder.

Een sterke groeimarkt dus met talrijke spelers die hierop inspelen.

Het mag dan ook niet verbazen dat de aandelenkoers van Zalando het afgelopen jaar verdubbelde.



Maar wie vandaag wil beleggen in Zalando, betaalt daar een stevig prijskaartje voor:

Koers/winst > 100
Koers/omzet > 3
EV/EBITDA > 45
Koers/vrije kasstroom > 70
Onze Euro Value analisten hebben dan ook een minder bekend bedrijf gevonden dat een veel beter alternatief is dan Zalando.

Het groeit sneller én staat goedkoper gewaardeerd.

Voorlopig dan toch ...



Het goedkoopste online fashion aandeel

Dit bedrijf bestaat al 15 jaar en is voornamelijk actief in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, maar heeft ook reeds voet aan grond in Europa en het Midden-Oosten.



Het is ongelooflijk succesvol.

Aanvankelijk gestart met slechts één merk online te verkopen, heeft het de voorbije jaren verschillende failliete “offline” merken over kunnen nemen tegen spotprijzen.

Om ze daarna aan te bieden op hun eigen online platform.

Een zeer slimme strategie:

Hierdoor vergroot het zijn afzetmarkt
Kan het héél wat kosten schrappen
En bezit men een bekend merk
Intussen heeft het door overnames al 7 merken in de portefeuille met maar liefst 14 miljoen klanten (data 2019).

De strategie werkt zo goed dat het bedrijf al jaar en dag de omzet én winst met +50%/jaar kan doen toenemen.



Sinds 2014 is de omzet maal 14 gegaan. Dit komt neer op een groeivoet van maar liefst 59% per jaar.

De omzetgroei is echter een beetje aan het verzwakken, maar is nog steeds immens.

Toch staat het aandeel vandaag veel goedkoper gewaardeerd dan Zalando:

Koers/Winst +/- 30 (Zalando > 100)
Koers/omzet < 3 (Zalando > 3 + lagere marges)
EV/EBITDA < 30 (Zalando > 45)
Koers/vrije kasstroom +/- 30 (Zalando > 70)
Terwijl de omzet van Zalando de komende jaren naar verwachting +/- 25%/jaar zal groeien, groeit dit bedrijf dubbel zo snel.

Dat is Euro Value …

Beleggen in minder bekende maar daarom niet minder goede aandelen aan zeer aantrekkelijke waarderingen.

Iemand een idee wat dit is?
Karel 2 dagen geleden geplaatst
BooHoo Mall (LON: BOOH)?
reactie op @karel490:
Diederik De Coninck Niet zeker van.... Had ook wat research gedaan over Zalando alternatieven en kwam idd ook bij BOOH uit (onder andere....)
2 dagen geleden

Beantwoorden

Rob Buijs 1 dag geleden geplaatst
Klopt na enig speurwerk kwam ik ook op BooHoo

Koers van vrijdag jl GBX 332,92 (€ 3,74) is toch echt wel een koopje ? 

op 16 nov op TN een Buy daarna 3x een RE. 

leuke site die value jagers om het uit te puzzelen. 
Kurt Van Der Hauwert 1 dag geleden geplaatst


Beste value jager,

Afgelopen week was Churchill Capital Corp IV niet meer uit het nieuws weg te slaan.

De SPAC zou namelijk gesprekken voeren met elektrische voertuig fabrikant Lucid Motors om te fuseren.



Lucid Motors wordt een mogelijke Tesla-killer genoemd, omdat het bedrijf opgericht is door ex-Tesla ingenieurs en medewerkers.

De originele mensen die zorgden voor het succes van Tesla, werken nu aan hun eigen elektrische auto, die nog beter zou zijn dan Tesla!

Tesla draagt ondertussen een beurswaardering van 783 miljard dollar.

Het aandeel steeg met +689% het afgelopen jaar!

Churchill Capital IV heeft nog maar een waardering van 3,8 miljard dollar.

Dit spreekt tot de verbeelding van veel beleggers over het potentieel van de fusie.

Stel dat Lucid Motors 1/5de gewaardeerd wordt t.o.v. Tesla, dan spreken we over een waardering van 156 miljard dollar.

Dan zou Churchill Capital IV nog meermaals over de kop kunnen gaan.

Door de geruchten is de beurskoers van Churchill Capital IV al met +82% gestegen, en het einde lijkt nog niet in zicht…



Dit toont direct aan waarom wij zoveel interesse hebben in SPACs: er valt bijzonder veel geld te verdienen op erg korte tijd.

Onze analisten van het Opkomend Talent rapport waren er net op tijd bij om deze SPAC aan te raden op maandag 11 januari.

Sindsdien konden onze lezers hun geld al quasi verdubbelen.

Een kleine belegging van 1.000 euro op maandag, werd 1.820 euro tegen vrijdag.



Ontdek alles van SPAC-beleggen bij Opkomend Talent



Maar wat nu? Waar liggen nog kansen?

We zouden geen nieuwe posities meer nemen in Churchill Capital IV…

Voorlopig is er nog geen deal.

En ondertussen is de SPAC al bijna verdubbeld in waarde.

We hebben onze lezers dan ook aangeraden om de helft van de winst vast te leggen en de overige aandelen quasi gratis bij te houden.

De SPAC-markt zit bovendien nog vol andere kansrijke (goedkope) parels die onder de radar vliegen van de meeste beleggers.

Churchill Capital Corp IV is zeker niet de enige kansrijke SPAC!

Zo gaven onze analisten van Opkomend Talent deze week alvast 6 nieuwe SPACtaculaire tips.



Het aantal koopwaardige SPACs in de selectielijst van Opkomend Talent dikt hiermee direct aan tot 8.

Als kersvers lid kunt u dus aanschuiven aan het SPAC-buffet en direct uw bord samenstellen.



De ultieme SPAC-tactiek: wees er vroeg bij!

Het is erg belangrijk dat u er als belegger vroeg bij bent met SPACs.

Dat toont het succes van Churchill Capital IV goed aan.

Op een week tijd kan uw geld verdubbelen! Of niet… ☹

Hoe vroeger u kan instappen, hoe groter uw opwaarts potentieel en hoe lager uw risico.

Daarom dat onze analisten deze week nog 6 beloftevolle SPAC-tips lanceerden van SPACs die nog zeer goedkoop staan.

Dit zijn de favoriete SPACs (met huidige prijs) van onze analisten:

SPAC #1: 11,97 dollar (dit is de tweede SPAC van een ervaren team dat fusie zoekt met hernieuwbaar energiebedrijf, eerste SPAC was een geweldig succes)
SPAC #2: 10,51 dollar (experts binnen de telecomindustrie zoeken fusie met beloftevol 5G-bedrijf)
SPAC #3: 11,87 dollar (miljardair met ervaring binnen SPACs op zoek naar nieuwe topdeal)
SPAC #4: 12 dollar (geslepen managementteam met nauwe banden Softbank op zoek naar lucratieve deal)
SPAC #5: 10,52 dollar (SPAC van legendarische investeringsfirma)
SPAC #6: Pre-IPO kans (dit is een SPAC van twee epische managers die bijzonder veel waarde creëeren voor hun aandeelhouders, met deze SPAC verwachten we vuurwerk)


Iemand van deze 6 een idee?
reactie op @kurtvanderhauwert:
Bob Overbeek Zie ook mijn reactie boven: Een beetje googelen levert een heel aantal SPAC’s op die op hun lijstje staan: APSG, LMAC, WPF, CTAC, FAII, PSTH, STPC, CCIV, OACB. Nog even matchen dan welke bij welke hoort
1 dag geleden

Beantwoorden

🔥 Jan Schotsman 1 dag geleden geplaatst
Tja, 
weet je, 
wanner je goed gokt, gaat 't goed.
En wanneer je fout gokt gaat 't fout!
Dit is allemaal gok werk!!
Je kan wanneer je goed gokt geld verdienen, en wanneer je fout gokt ... rien ne va plus .. het geld is niet meer van u!!
Bij een Spac steek je volkomen -blind- je geld in een belofte/idee!
Een vorm van staatslot, hoewel die wellicht meer kansen biedt ... ??
Deze halve hersencel raadt aan:
Ga wat meer onderbouwd tewerk, en laat het gokken over aan het casino of aan die mensen die op langere termijn hun kapitaal willen zien verdampen!.
Laat mij maar iets minder incasseren, en dit gok werk links laten liggen, slaapt beter, zou u ook moeten doen!!


diederik dco 22 uur geleden geplaatst
APSG zit er wsl wel bij...
https://valuejagers.com/aandelen/Apollo%20Strategic%20Growth%20Capital/

🔥 Sergio Garcia 22 uur geleden geplaatst
Wat is een "...industrie met seculiere rugwinden."? 
diederik dco 21 uur geleden geplaatst
Een vaan de SPAC wsl van Goldman Sachs Merchant Banking Division werkt samen met toonaangevend managementteam voor data-infrastructuur en zegt tot $ 500 miljoen toe om datacenterplatform, Global Compute, te vormen
October 20, 2020 04:49 PM Eastern Daylight
Mark Hol 2 uur geleden geplaatst
Zelf zit ik in een SPAC waar ik vrij weinig over hoor nog, dus tipje van mij voor de geïnteresseerde lezer.

FUSE- Fusion Acquisition Company dat een erger aan wil gaan met een Fintach bedrijf en de geruchten gaan dat dit BlockFI wel eens zou kunnen zijn.

Het management van deze SPAC bestaat uit allemaal zwaargewichten, waaronder de sounder van de ETF, Jim Ross.

Ik weet dat het speculatief is, maar gezien je 10$ per aandeel terugkrijgt wanneer ze niet binnen de tijdsspan een merger afronden, is het risico relatief laag op het moment.
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 01 July 2020 om 13:50
Aantal lezers 502
Aantal reacties 121